紡織工業(yè)是我國傳統(tǒng)優(yōu)勢支柱產(chǎn)業(yè)，其持續(xù)健康發(fā)展對經(jīng)濟(jì)社會意義重大。作為世界上最大的紡織品服裝生產(chǎn)國、消費(fèi)國和出口國，我國已建成全世界最為完善的現(xiàn)代紡織制造產(chǎn)業(yè)體系，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的制造能力與水平均位居世界前列。但也要看到，紡織產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)發(fā)展并不平衡，存在一些明顯短板。長期積累的矛盾和問題也比較突出，面臨的國際貿(mào)易環(huán)境更為惡劣、國際競爭也更加激烈。在新形勢下，紡織工業(yè)如何保持傳統(tǒng)競爭優(yōu)勢，形成新的競爭優(yōu)勢，在全球變革中打造更加強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)鏈，是值得研究的重大課題。

　　紡織產(chǎn)業(yè)鏈外遷情況

　　從紡織產(chǎn)業(yè)鏈條看，我國棉紡、常規(guī)化纖、印染、服裝、家紡、部分紡機(jī)具有競爭優(yōu)勢。但同時，我國在高性能纖維、高端紡織機(jī)械、產(chǎn)業(yè)用紡織等方面與發(fā)達(dá)國家相比尚有較大差距。高性能纖維與生物基原料方面，我國與發(fā)達(dá)國家有顯著差距；產(chǎn)業(yè)用紡織品競爭力不強(qiáng)；高端紡織機(jī)械關(guān)鍵技術(shù)與裝備需依賴進(jìn)口，我國仍有10項紡織裝備與零部件依賴進(jìn)口，估算年進(jìn)口金額5億多美元，約占紡織機(jī)械與零部件進(jìn)口額的1/7，包括自動絡(luò)筒機(jī)用電子清紗器、空氣捻接器和槽筒，無梭織機(jī)用高速電子多臂裝置，自動穿經(jīng)機(jī)，紡織用工業(yè)噴墨印花噴頭，印花導(dǎo)帶等。紡織裝備行業(yè)對部分高性能金屬材料、高精度傳感器、高速軸承、芯片、密封件等高端通用零部件和原材料存在進(jìn)口依賴性。

　　紡織產(chǎn)業(yè)鏈上，棉紡企業(yè)和針織企業(yè)是在境外投資建設(shè)生產(chǎn)加工基地最多的領(lǐng)域，投資主體基本都是國內(nèi)的龍頭骨干企業(yè)，投資區(qū)域集中在越南、柬埔寨、緬甸、馬來西亞等東南亞國家，以及以埃及、埃塞俄比亞為代表的非洲國家。我國棉紡企業(yè)在越南投資已經(jīng)超過200萬錠，包括天虹集團(tuán)是越南最大的紗線生產(chǎn)企業(yè)，魯泰集團(tuán)的投資包括6萬紗錠和3000萬米色織面料，華孚色紡的投資有30萬紗錠和1萬噸染色，百隆東方的投資有50萬錠�？椩臁⒂∪�、梭織服裝和化纖領(lǐng)域跨國配置資源的境外投資也開始出現(xiàn)。近兩年來，梭織服裝企業(yè)開始將一些工藝相對簡單的大批量產(chǎn)品轉(zhuǎn)移到東南亞和南亞海外基地生產(chǎn)，例如山東迪尚集團(tuán)在孟加拉國、柬埔寨、越南和緬甸投資建廠，山東魯泰在緬甸投資生產(chǎn)襯衫，江蘇恒田在緬甸投資2個制衣廠。山東魯泰和山東華紡在越南投資的面料項目都包括印染環(huán)節(jié)，2019年，江蘇聯(lián)發(fā)股份發(fā)布投資公告稱，將在印尼投建年產(chǎn)6600萬米高檔梭織面料的項目，總投資約為1.9億美元。

　　我國紡織產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)性短板及部分環(huán)節(jié)外遷的原因

　　(一)我國紡織產(chǎn)業(yè)鏈存在結(jié)構(gòu)性短板的原因

　　一是創(chuàng)新體系不完善。我國紡織機(jī)械企業(yè)、院校和科研院所尚未形成互聯(lián)互通、充分發(fā)揮各自比較優(yōu)勢的發(fā)展格局，分立發(fā)展的孤島現(xiàn)象比較普遍，機(jī)構(gòu)間共利機(jī)制尚未完全建立，國家科技投入分散，未能形成社會協(xié)同效應(yīng)。

　　二是專業(yè)技術(shù)人才不足。從現(xiàn)實情況來看，專業(yè)技術(shù)人才存在匱乏等現(xiàn)象，不能滿足社會發(fā)展需求，不能順應(yīng)紡織工業(yè)國際化發(fā)展潮流。

　　三是行業(yè)利潤總體偏低。我國紡織服裝業(yè)主要依靠低成本優(yōu)勢占據(jù)市場份額，多數(shù)紡織企業(yè)以生產(chǎn)附加值低、同質(zhì)化程度高的中低檔產(chǎn)品為主，尚未形成國際有力品牌，紡織服裝業(yè)整體基本處于全球價值鏈中附加值最低的加工制造環(huán)節(jié)。利潤偏低帶來企業(yè)對創(chuàng)新與品牌的投入不足。

　　四是標(biāo)準(zhǔn)、檢測、數(shù)據(jù)管理等水平有待提升。大多數(shù)高性能纖維生產(chǎn)企業(yè)關(guān)注生產(chǎn)環(huán)節(jié)，在標(biāo)準(zhǔn)化、監(jiān)測評價方面缺少技術(shù)支撐和專業(yè)化管理，下游使用規(guī)范、法規(guī)認(rèn)證、數(shù)據(jù)庫與標(biāo)準(zhǔn)等未完全建立。產(chǎn)業(yè)用紡織品領(lǐng)域多、產(chǎn)品種類復(fù)雜、標(biāo)準(zhǔn)歸口單位多，造成產(chǎn)業(yè)用紡織品標(biāo)準(zhǔn)分類不統(tǒng)一，標(biāo)準(zhǔn)實施困難。

　　(二)我國紡織產(chǎn)業(yè)鏈部分環(huán)節(jié)外遷的原因

　　這里既有行業(yè)自身發(fā)展需求，也有外部環(huán)境因素。

　　一是化解制造成本上漲壓力。近年來，國內(nèi)各類要素成本持續(xù)上漲，用工、用電、稅費(fèi)、棉花原料等多種成本疊加，企業(yè)僅通過提高生產(chǎn)效率來化解成本壓力的難度有所加大。招工難現(xiàn)象長期持續(xù)，專業(yè)技術(shù)人才匱乏，企業(yè)員工老齡化、流動性強(qiáng)的情況難以改善。而東南亞、非洲等國家在人工、原料、電價等方面的成本優(yōu)勢較為顯著。例如：越南紡織服裝工人每月工資是我國同業(yè)工人的1/3左右，工業(yè)電價、水價僅為70%—80%，當(dāng)?shù)毓蛦T達(dá)到一定數(shù)量后所得稅享受免征或減半優(yōu)惠。埃塞俄比亞工人月工資僅為我國工人的1/6，電價不足國內(nèi)的1/4。

　　二是規(guī)避貿(mào)易環(huán)境風(fēng)險。近兩年，由于國際貿(mào)易環(huán)境不確定性顯著上升，越來越多的國際品牌采購商開始減少從中國大陸采購紡織服裝產(chǎn)品的比例，一些有海外工廠的紡織企業(yè)將國內(nèi)訂單向海外工廠轉(zhuǎn)移、擴(kuò)建海外工廠的情況明顯增多，很多企業(yè)對于投建海外工廠表現(xiàn)出了強(qiáng)烈的意愿。越南等發(fā)展中國家與美、歐、日等發(fā)達(dá)國家建立了關(guān)稅優(yōu)惠或自由貿(mào)易關(guān)系，享有更好的市場準(zhǔn)入條件，也是吸引我國紡織企業(yè)進(jìn)行海外投資的重要因素。

　　三是尋求優(yōu)質(zhì)原料供給。近年來，我國高品質(zhì)棉花供給短缺的問題較為突出，為解決原料供給問題，很多企業(yè)在越南、烏茲別克斯坦、馬來西亞、美國等基礎(chǔ)設(shè)施條件較好，且具有原料種植優(yōu)勢或貿(mào)易便利條件的地區(qū)投資建設(shè)了紡織生產(chǎn)基地。

　　構(gòu)建更為強(qiáng)大紡織產(chǎn)業(yè)鏈的政策建議

　　一是高度重視紡織產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)升級，加快完善產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新體系。要把對關(guān)鍵紡織機(jī)械、高性能纖維等短板領(lǐng)域的發(fā)展上升到制造強(qiáng)國戰(zhàn)略的高度，堅持以市場為導(dǎo)向，以企業(yè)為主體，推動產(chǎn)學(xué)研建立長期穩(wěn)定的供應(yīng)鏈合作關(guān)系，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟。加強(qiáng)創(chuàng)新資源整合，發(fā)揮國家重要科研基地的引領(lǐng)輻射作用，加快創(chuàng)新服務(wù)平臺建設(shè)。加強(qiáng)共性技術(shù)研發(fā)和推廣應(yīng)用，特別是關(guān)系行業(yè)發(fā)展的重大關(guān)鍵技術(shù)、共性技術(shù)、基礎(chǔ)工藝技術(shù)、重大裝備和新技術(shù)的研發(fā)等。支持紡織企業(yè)創(chuàng)建自主品牌。

　　二是加快推動智能制造，實現(xiàn)機(jī)器替人，增強(qiáng)國際競爭力。圍繞著降本增效、品質(zhì)提升、供需對接的要求，推動紡織服裝數(shù)字化、智能化進(jìn)程。加強(qiáng)應(yīng)用數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化技術(shù)，對紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)、生產(chǎn)體系與組織方式、企業(yè)與產(chǎn)業(yè)間合作等進(jìn)行全方位賦能。加快運(yùn)用物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、5G、區(qū)塊鏈等信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，大力發(fā)展紡織工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)內(nèi)的人、物、服務(wù)以及企業(yè)間、企業(yè)與用戶間互聯(lián)互通、線上線下融合、資源與要素協(xié)同，優(yōu)化工藝流程，減少勞動力需求，提升全要素生產(chǎn)率，提升產(chǎn)業(yè)國際競爭力。

　　三是加強(qiáng)紡織標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)。密切跟蹤、研究、采納國際先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)，積極參與和主導(dǎo)國際標(biāo)準(zhǔn)制修訂，推動紡織優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)成為國際標(biāo)準(zhǔn)，推動紡織標(biāo)準(zhǔn)國際互認(rèn)。完善紡織行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化體系。加強(qiáng)纖維新品種、功能性紡織品、產(chǎn)業(yè)用紡織品、紡織智能制造和兩化融合等領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)制修訂。促進(jìn)紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈上下游標(biāo)準(zhǔn)銜接配套。推動團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展優(yōu)于國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

　　四是加強(qiáng)紡織人才隊伍建設(shè)。構(gòu)建以紡織服裝高等院校為主，職業(yè)學(xué)校、技工院校、職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)和重點企業(yè)相結(jié)合的人才培養(yǎng)體系，加強(qiáng)實用技能型、工程型、創(chuàng)新型、戰(zhàn)略型、復(fù)合型等多層次人才隊伍建設(shè)。高度重視工匠精神與工匠隊伍建設(shè)，為職業(yè)群體創(chuàng)造良好環(huán)境。重點培養(yǎng)戰(zhàn)略型人才和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)型領(lǐng)軍人才。推動院企共建實訓(xùn)基地，提升學(xué)科水平、技能培訓(xùn)與紡織工業(yè)轉(zhuǎn)型升級相協(xié)調(diào)。

　　五是激發(fā)內(nèi)需市場消費(fèi)潛力，擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)的內(nèi)需應(yīng)用。積極引導(dǎo)紡織企業(yè)落實“三品”戰(zhàn)略，提升品牌產(chǎn)品與內(nèi)需消費(fèi)的適應(yīng)性；加強(qiáng)對優(yōu)勢自主品牌的宣傳推廣，擴(kuò)大自主品牌消費(fèi)需求。運(yùn)用好政府采購措施，扶持自主品牌紡織產(chǎn)品參與采購競爭。完善應(yīng)急產(chǎn)品政府采購以及實物儲備和產(chǎn)能儲備機(jī)制，增加救災(zāi)帳篷、防洪抗汛土工模袋等特殊紡織品需求。

　　六是優(yōu)化國內(nèi)產(chǎn)業(yè)布局。完善中西部地區(qū)政策與投資環(huán)境，鼓勵和引導(dǎo)優(yōu)質(zhì)紡織產(chǎn)能優(yōu)先選擇國內(nèi)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，鼓勵紡織企業(yè)通過產(chǎn)業(yè)區(qū)域轉(zhuǎn)移加快技術(shù)裝備更新升級，更好化解環(huán)境、成本壓力。加強(qiáng)政策協(xié)調(diào)，針對中西部地區(qū)研究更為有力的稅收、土地、財政支持以及排污指標(biāo)傾斜等激勵措施，增強(qiáng)企業(yè)投資積極性。加強(qiáng)政府服務(wù)功能，解決基礎(chǔ)設(shè)施、人才短缺、投資政策不連續(xù)等制約產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的基礎(chǔ)性問題，改善投資環(huán)境。

　　七是引導(dǎo)企業(yè)合理、有序開展對外投資。加強(qiáng)對紡織工業(yè)海外投資指導(dǎo)，提高國際布局效果。引導(dǎo)企業(yè)繼續(xù)整合國際產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈高端資源，包括高端制造能力、品牌及渠道、研發(fā)技術(shù)資源等；投資紡織原料基地，彌補(bǔ)國內(nèi)天然纖維和石油資源短缺不足。引導(dǎo)紡織企業(yè)加強(qiáng)與“一帶一路”沿線國家的國際產(chǎn)能合作，將紡織工業(yè)打造成為“一帶一路”標(biāo)志性合作示范領(lǐng)域。

　　(中國國際發(fā)展知識中心副主任、研究員 魏際剛）