據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2022年1-12月，我國服裝（含衣著附件，下同）累計出口1754.3億美元，同比增長3.2%。在國內(nèi)外形勢錯綜復(fù)雜，疊加去年高基數(shù)的影響下，2022年服裝出口仍保持一定增長，實屬不易。疫情三年來，我國服裝出口逆轉(zhuǎn)了自2014年達(dá)到1862.8億美元頂峰后逐年下滑的趨勢，2022年出口規(guī)模比疫情前的2019年累計增長近20%，充分體現(xiàn)了疫情爆發(fā)以來在全球供應(yīng)鏈?zhǔn)艿經(jīng)_擊、市場供需失衡的情況下，中國服裝產(chǎn)業(yè)韌性大、潛力足、競爭力強(qiáng)的特點(diǎn)。
從2022年各月出口情況看，呈現(xiàn)前高后低的趨勢，除2月份出口受春節(jié)影響出現(xiàn)下降，1-8月各月出口均保持增長，9-12月各月出口均呈下降趨勢。12月當(dāng)月，服裝出口142.9億美元，同比下降10.1%，與10月份16.8%和11月14.5%的降幅相比，下跌勢頭呈放緩趨勢。2022年四個季度我國服裝出口同比分別為7.4%、16.1%、6.3%和-13.8%，四季度下滑明顯，但由于前三季度增速較高，拉動全年服裝出口仍取得了3.2%的增長。
2022年1-12月，針織服裝出口785.6億美元，同比增長4.4%，出口數(shù)量215億件，同比下降2.3%，出口價格同比增長7%。梭織服裝出口741.5億美元，同比增長9.5%，出口數(shù)量128億件，同比下降3.4%，出口價格大幅增長13.3%。衣著附件出口166.3億美元，同比增長12.5%。12月當(dāng)月，各大類服裝出口均下降，但降幅較上月有所收窄。針織服裝出口大幅下降13.2%，梭織服裝出口下降5.1%，衣著附件出口下降0.8%。受“涉疆法案”影響，12月棉制針織和梭織服裝出口分別下降20.9%和13.7%，其中對美國出口棉制針織和梭織服裝分別下降38.9%和28.4%。
運(yùn)動、戶外、防寒類服裝出口保持較快增長。1-12月，襯衫、大衣/防寒服、圍巾/領(lǐng)帶/手帕出口分別增長26.2%、20.1%和22%。運(yùn)動服、連衣裙、T恤衫、毛衫、襪類、手套出口增幅在10%左右。西服/便服套裝、褲類、胸衣出口增幅低于5%。內(nèi)衣/睡衣和嬰兒服裝出口微降2.6%和2.2%。
12月當(dāng)月，除圍巾/領(lǐng)帶/手帕出口大幅增長21.4%外，其他品類出口均下降。嬰兒服裝、內(nèi)衣/睡衣出口下降20%左右，褲類、連衣裙、毛衫出口下降10%以上。
1-12月，我對美國、日本分別出口383.2億美元和146.2億美元，同比分別下降3%和0.3%，對歐盟、東盟服裝出口分別為333.3億美元和170.7億美元，同比分別增長3.1%、25%。1-12月，我對美國、歐盟、日本三大傳統(tǒng)出口市場出口合計862.7億美元，同比下降0.2%，占我國服裝總額的49.2%，比2022年同期減少1.8個百分點(diǎn)。東盟市場顯示出巨大發(fā)展?jié)摿Γ?span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important; color: rgb(140, 35, 35);">在RCEP生效實施的利好作用下，對東盟出口占出口總額的9.7%，比2022年同期增加1.7個百分點(diǎn)。從主要出口區(qū)域市場來看，1-12月，對拉丁美洲出口大幅增長17.6%，對非洲出口下降8.6%，對“一帶一路”沿線國家出口增長13.4%，對RCEP成員國出口增長10.9%。從主要單一國別市場來看，對吉爾吉斯斯坦出口大增71%、對韓國和澳大利亞出口分別增長5%和15.2%；對英國、俄羅斯和加拿大出口分別下降12.5%、19.2%和16.1%。12月當(dāng)月，對主要市場出口均出現(xiàn)下降。對美國出口下降23.3%，已連續(xù)五個月下降。對歐盟出口下降30.2%，連續(xù)四個月下降。對日本出口下降5.5%，連續(xù)連兩個月下降。對東盟出口逆轉(zhuǎn)上個月的下降趨勢，大幅增長24.1%，其中對越南出口大幅增長456.8%。
1-12月，浙江省服裝出口348.9億美元，同比增長13.1%，遠(yuǎn)超全國出口平均增幅。廣東居第二位，出口下降8.6%。江蘇、山東、福建分列第三至五位，同比分別為-1%、6.2%、-9.7%。前五大出口省市合計出口占全國總出口的71%的份額，比2022年減少1個百分點(diǎn)。新疆出口大增71.8%，超越上海居第六位。江西、湖南、廣西等中西部地區(qū)出口增勢迅猛，同比分別增長21.8%、37.5%和21.2%。12月當(dāng)月，前五大出口地區(qū)均出現(xiàn)下降。浙江、廣東、山東、江蘇、福建出口分別下降12.9%、18.7%、0.8%、23.1%和14.4%。部分中西部省市逆勢增長，新疆、廣西出口同比大增48.5%和358.7%。在北美市場份額明顯下滑
在歐盟市場份額平穩(wěn)
1-11月，中國占美國、歐盟、日本、英國、加拿大、韓國、澳大利亞服裝進(jìn)口市場份額分別為23.4%、30.5%、55.1%、26.9%、31.8%、33.1%和61.2%，其中在美國、歐盟、日本、加拿大市場份額同比分別減少4.6、0.6、1.4和4.1個百分點(diǎn)，在英國、韓國、澳大利亞份額同比分別增加4.2、0.2和0.4個百分點(diǎn)。2022年1-11月，國際主要市場中，美國、歐盟、日本、英國、加拿大、韓國、澳大利亞服裝進(jìn)口均實現(xiàn)增長，同比分別增長11.3%、14.1%、3.9%、1.7%、14.6%、15.8%和15.9%。由于歐元、日元兌美元大幅貶值，導(dǎo)致以美元計歐盟和日本進(jìn)口增幅收窄。1-11月，歐盟服裝進(jìn)口以歐元計增長29.2%，遠(yuǎn)高于以美元計14.1%的增幅。日本服裝進(jìn)口以美元計僅增長3.9%，以日元計則大幅增長22.6%。美國2022年前三季度進(jìn)口高速增長16.6%之后，10月和11月連續(xù)下降4.7%和17.3%。歐盟2022年前10個月服裝進(jìn)口均保持正增長，累計增長17.1%，11月歐盟進(jìn)口服裝則出現(xiàn)明顯下降，同比下降12.6%。日本2022年5-10月服裝進(jìn)口保持正增長，11月進(jìn)口服裝再度出現(xiàn)下降，降幅2%。
2022年，越南、孟加拉等主要服裝出口國產(chǎn)能迅速恢復(fù)并擴(kuò)大，出口呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。從國際主要市場進(jìn)口情況來看，1-11月，全球主要市場自越南進(jìn)口服裝357.8億美元，同比增長24.4%，美國、歐盟、日本、韓國、加拿大自越南進(jìn)口分別增長27.7%、24.3%、11.7%、13.1%和49.8%。全球主要市場自孟加拉國進(jìn)口服裝424.9億美元，同比大增36.9%，歐盟、美國、英國、加拿大自孟加拉進(jìn)口同比分別增長37%、42.2%、48.9%和39.6%。全球主要市場自柬埔寨、巴基斯坦進(jìn)口服裝增幅超20%，自緬甸進(jìn)口服裝增長55.1%。1-11月，越南、孟加拉國、印尼、印度在美國市場份額同比分別增加2.2、1.9、1和1.1個百分點(diǎn)，孟加拉國在歐盟市場份額同比增加3.5個百分點(diǎn)，越南、緬甸在日本市場份額增加1.4和1.5個百分點(diǎn)。世界經(jīng)濟(jì)繼續(xù)承壓，增速放緩
IMF在2023年1月的《世界經(jīng)濟(jì)展望》中稱：全球增長預(yù)計將從2022年的3.4%下降至2023年的2.9%，隨后在2024年上升至3.1%。對2023年的預(yù)期比2022年10月世界經(jīng)濟(jì)展望的預(yù)期高出0.2%，但低于3.8%的歷史平均水平（2000-2019）。報告預(yù)測美國2023年GDP增長1.4%，歐元區(qū)增長0.7%，而英國則是主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體中唯一下降的國家，預(yù)測下降0.6%。報告還預(yù)測中國2023年和2024年經(jīng)濟(jì)增長分別為5.2%和4.5%；印度2023年和2024年經(jīng)濟(jì)增長分別為6.1%和6.8%。疫情抑制了中國2022年的增長，但最近的重新開放為比預(yù)期更快的復(fù)蘇鋪平了道路。全球通脹預(yù)計將從2022年的8.8%降至2023年的6.6%和2024年的4.3%，但仍高于疫情前（2017-2019）約3.5%的水平。
2022年12月美國零售銷售出現(xiàn)2021年12月以來最大降幅，環(huán)比下降0.6%，同比增長6.5%。零售數(shù)據(jù)清晰顯示，通脹對消費(fèi)的影響在加速，加息的負(fù)面效果正逐漸顯現(xiàn)。分析認(rèn)為，處于購物旺季的12月零售銷售額卻超預(yù)期下滑，主要因美國消費(fèi)者面臨著一代人以來最嚴(yán)重的通脹率和更高的借貸成本。雖然美國通脹率已從9.1%的峰值降至12月的6.5%，但仍處于歷史高位，消費(fèi)者仍面臨高物價壓力。美國12月服裝服飾商店零售額260.4億美元，比上月減少0.3%，連續(xù)3個月環(huán)比下降。比去年同期增長2.9%。全年累計零售額3116.7億美元，同比增長6.7%。
2022年四季度歐盟經(jīng)濟(jì)環(huán)比零增長，同比增長1.8%。歐盟主要經(jīng)濟(jì)體德國經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)不佳，環(huán)比下滑0.2%，意大利經(jīng)濟(jì)環(huán)比下滑0.1%。11月，歐盟零售銷售指數(shù)同比下降2.4%，環(huán)比增長0.9%。日本11月家庭實際消費(fèi)支出同比下降1.2%，為六個月來首次減少。1-12月，日本紡織服裝零售額累計8.7萬億日元，同比增長1.2%，較疫情前同期仍下降21%。12月單月日本紡織服裝零售額9690億日元，同比增長1%，與2019年同期相比下降18.8%。
2022年11月，美國自越南進(jìn)口服裝出現(xiàn)罕見下降，同比減少4.3%。美國和歐盟從孟加拉國進(jìn)口服裝分別下降9.8%和3.5%。美國和歐盟自印度進(jìn)口服裝分別下降11.8%和18.5%。美國和歐盟自柬埔寨進(jìn)口服裝分別下降24.1%和5.3%。繼中國之后，國際市場需求下滑也波及到成本相對較低的國家。海外成衣制造業(yè)依賴從中國進(jìn)口面料，2022年前三季度，中國對東盟出口面料同比增長22%，而第四季度則出現(xiàn)明顯下降，10月增長為0，11月下降11%，12月下降22.4%，降幅逐月增大。從另一側(cè)面顯示東盟服裝訂單已經(jīng)進(jìn)入下行通道。展望2023年，在貿(mào)易摩擦加劇、供應(yīng)鏈“去中國化”的多重影響下，訂單轉(zhuǎn)移趨勢加劇，海外主要供應(yīng)國出口增勢迅猛。2022年越南紡織服裝出口額達(dá)440億美元，同比增長8.8%。越南紡織服裝業(yè)提出2023年出口總額達(dá)460億-470億美元的目標(biāo)。我國服裝出口行業(yè)將面臨更嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。上半年尤其是一季度出口下行壓力較大。同時也應(yīng)看到，我國在全球紡織服裝供應(yīng)鏈中仍具備競爭優(yōu)勢，占據(jù)核心地位。隨著國內(nèi)優(yōu)化疫情防控措施，國際往來逐步恢復(fù)正常，中國經(jīng)濟(jì)將在2023年實現(xiàn)整體好轉(zhuǎn)，為穩(wěn)外貿(mào)提供強(qiáng)有力的支撐。
