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2022年針織行業(yè)整體承壓運行，出口規(guī)模再創(chuàng)歷史新高2022年世界變局加速演進，國際經(jīng)貿(mào)環(huán)境動蕩不安，國內(nèi)則受疫情反復(fù)多發(fā)影響內(nèi)銷活力不足。面對復(fù)雜嚴峻的國內(nèi)外局勢，我國紡織行業(yè)頂住多重超預(yù)期因素的沖擊，展現(xiàn)出較強的發(fā)展韌性。2022年，我國紡織行業(yè)3.6萬戶規(guī)上企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入超過52000億元，實現(xiàn)利潤超過2000億元，營業(yè)收入利潤率為3.9%。2022年我國紡織品服裝出口額再創(chuàng)新高，達3409.5億美元，同比增長2.5%。 在此大局勢下，我國針織行業(yè)整體承壓運行，產(chǎn)銷增速略有放緩，盈利水平同比有所下降，出口規(guī)模再創(chuàng)歷史新高�？偟膩碚f，2022年我國針織行業(yè)頂住壓力積極應(yīng)對，維持了穩(wěn)定與發(fā)展。展望2023年，雖然國際環(huán)境仍然復(fù)雜，但隨著國內(nèi)市場的活躍和產(chǎn)業(yè)鏈的提升，行業(yè)未來發(fā)展既有挑戰(zhàn)，更有機遇。 01 產(chǎn)銷增速有所放緩，針織服裝占比略增 根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2022年針織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入同比下降2.58%，較之上半年超5%的增長幅度明顯放緩（圖1）。其中，針織織物規(guī)模以上企業(yè)完成主營業(yè)務(wù)收入同比增長1.16%，增速較前三季度下滑2.24個百分點；針織服裝規(guī)模以上企業(yè)完成主營業(yè)務(wù)收入同比下降4.76%，增速較前三季度下滑7.15個百分點。 雖然2022年行業(yè)營收增速同比有所放緩，但從近五年的數(shù)據(jù)來看，仍保持在一個相對穩(wěn)定的發(fā)展水平，近五年行業(yè)營收年均增長1.34%。同時，針織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)成本增速變化基本與營業(yè)收入同步，且波動較營業(yè)收入的變化小，顯示出行業(yè)消化成本波動的能力不斷增強，在發(fā)展過程中致力維護產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定運營。（圖2）
另據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2022年規(guī)模以上企業(yè)針織服裝累計產(chǎn)量同比下降2.24%；占服裝總產(chǎn)量的比重達到62.13%，較2021年同期增長2.08個百分點。隨著針織面料功能性的不斷提升發(fā)展，近年來針織服裝越來越受到消費者的青睞，不斷拓寬服用領(lǐng)域。即使是在疫情之下也不乏針織服裝的消費亮點，如運動健身，以及自帶社交屬性的城市露營、飛盤、冰雪等小眾戶外運動生活方式興起，有力刺激了戶外針織運動服裝的需求。 02 利潤同比有所下降，行業(yè)發(fā)展韌性顯現(xiàn) 受多重超預(yù)期因素影響，疊加2021年同期基數(shù)較高，2022年行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤同比有所下降。2022年針織全行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤總額同比下降10.82%；占全國規(guī)模以上紡織企業(yè)利潤總額的15.59%，金額占比較2021年提高了3.06個百分點。其中，2022年針織織物規(guī)模以上企業(yè)利潤總額同比下降9.76%；針織服裝規(guī)模以上企業(yè)利潤總額同比下降11.45%。 行業(yè)利潤率方面，2022年針織規(guī)模以上企業(yè)利潤率為4.78%，較2021年下降了0.44個百分點。針織織物規(guī)模以上企業(yè)利潤率為4.76%,比2021年降低了0.58個百分點；針織服裝規(guī)模以上企業(yè)利潤率為4.78%，比2021年降低了0.36個百分點。整體來看，在經(jīng)歷了成本上漲以及需求疲弱的雙重擠壓后，2022年行業(yè)利潤率在2021年較高水平上雖有所下降，但總體仍保持在2019年的水平，反映出針織行業(yè)較強的產(chǎn)業(yè)發(fā)展韌性。
03 出口規(guī)模再創(chuàng)新高，未來增長壓力較大 據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2022年我國針織行業(yè)出口1148.41億美元，占全國紡織品服裝出口總額的33.68%，出口額同比增長4.8%。其中，針織織物出口額為238.98億美元，同比增長3.5%；針織服裝及附件出口909.42億美元，同比增長5.3%。自2013年以來針織行業(yè)出口額第四次突破千億美元大關(guān)，出口規(guī)模再創(chuàng)歷史新高。2022年行業(yè)出口額較疫情前的2019年增長了27.58%。（圖4） 行業(yè)出口增速維持高位的背后，出口數(shù)量有所回落，但價格因素起到了較強支撐作用。2022年針織織物出口價格同比增長5.05%，出口數(shù)量較同比下降1.53%；針織服裝及附件出口價格同比增長6.06%，出口數(shù)量同比下降0.70%。 ——從年度走勢來看，受俄烏沖突、歐洲能源危機、以及美聯(lián)儲收緊貨幣政策等多重因素影響，全球消費需求減弱，歐美與日本等發(fā)達國家市場紡織品服裝消費需求開始出現(xiàn)疲軟。2022年8月以來我國紡織品服裝出口增速明顯減緩，針織行業(yè)保持出口增長也面臨著較大壓力。12月當月我國針織產(chǎn)品出口89.07億美元，同比下降15.44%，環(huán)比增長5.12%。其中，針織織物出口16.31億美元，同比下降28.09%；針織服裝及附件出口72.76億美元，同比下降11.97%。行業(yè)出口面臨較大壓力。 ——從主要出口市場來看，2022年我國針織產(chǎn)品對美國出口金額為220.70億美元，同比下降0.45%，占我國該類產(chǎn)品同期出口總額的19.22%，增長貢獻率為-1.89%；對東盟十國出口額總計為204.17億美元，同比增長15.08%，占比為17.78%，增長貢獻率為50.88%；對歐盟地區(qū)出口175.40億美元，同比增長7.48%，占比為15.27%，增長貢獻率為23.21%；對日本出口78.38億美元，同比增長0.76%，占比為6.82%，增長貢獻率為1.12%。對美國、東盟、歐盟和日本合計出口針織產(chǎn)品678.64億美元，金額占比為59.09%，合計增長貢獻率達73.32%。（圖7） RCEP協(xié)議生效后紅利初顯，據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2022年我國針織產(chǎn)品對RCEP地區(qū)出口合計349.45億美元，同比增長10.16%。其中，對澳大利亞出口金額增長明顯，增幅達12.39%。
——從我國主要省級海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，針織產(chǎn)品出口額排在前三位的仍然是浙江、廣東和江蘇，2022年的出口額分別為317.67億美元、172.41億美元和159.87億美元，同比增速分別為7.85%、-7.83%和-1.59%。2022年針織產(chǎn)品出口額排名前十的出口地區(qū)中新疆、湖南兩地的增幅較大，其同比增速均超過了50%。其中新疆維吾爾自治區(qū)出口額為35.22億美元，同比增長89.28%；湖南省出口額為26.5億美元，同比增長54.88%。 04 內(nèi)銷需求動力不足，消費熱度有待提高 受疫情散發(fā)多發(fā)物流不暢、消費者信心不足等多重因素影響，2022年以來國內(nèi)消費市場整體呈現(xiàn)出弱需求態(tài)勢。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2022年，社會消費品零售總額439733億元，同比下降0.2%。其中，服裝、鞋帽、針紡織品類商品零售總額為13003億元，同比下降6.5%。與此同時，2022年全國網(wǎng)上零售額137853億元，比2021年增長4.0%，其中穿類商品增長3.5%（圖8）。在服裝市場整體收縮下行的情況下，運動戶外服裝呈現(xiàn)出逆勢上揚的態(tài)勢。據(jù)報道，唯品會2022年“11.11特賣狂歡節(jié)”開售1小時后，運動衛(wèi)衣銷量同比上升87%；天貓平臺上的跑步服裝銷量比2021年同期增長45.2%。同時，隨著女性自我意識覺醒程度的提高，文胸品類呈多樣化發(fā)展，舒適度和質(zhì)量已成為現(xiàn)階段女性消費者在選購文胸時優(yōu)先考量的因素。以無鋼圈、無尺碼、無痕內(nèi)衣為代表的新生品牌蕉內(nèi)、Ubras、NEIWAI等位列2022年天貓雙11內(nèi)衣店鋪銷量前列。 據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)測算，2022年針織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)內(nèi)銷產(chǎn)值同比下降3.22%，內(nèi)銷占比為75.53%，較2021年略有收窄。從海關(guān)進口數(shù)據(jù)來看，2022年我國進口針織織物和針織服裝及附件共計50.89億美元，同比下降12.40%。其中，針織織物進口9.08億美元，同比下降20.8%；針織服裝及附件進口41.81億美元，同比下降10.3%。 綜上所述，2022年在復(fù)雜的內(nèi)外部環(huán)境下我國針織產(chǎn)業(yè)保持了穩(wěn)定與發(fā)展。展望2023年，隨著防疫政策不斷優(yōu)化調(diào)整，以及國家各項穩(wěn)增長政策的實施，尤其是《擴大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022－2035年）》的出臺，國內(nèi)經(jīng)濟有望回暖。海外市場方面，IMF將2023年全球經(jīng)濟增速預(yù)測值從2.9%下調(diào)至2.7%，預(yù)計占全球經(jīng)濟1/3左右的國家將在今年發(fā)生經(jīng)濟萎縮，全球消費能力和意愿正在受到?jīng)_擊。綜合以上因素，2023年針織行業(yè)國內(nèi)市場有望迎來較快增長，出口則受外部需求收縮和高基數(shù)效應(yīng)，面臨下行壓力。企業(yè)需要聚焦主業(yè)，重視科技與創(chuàng)新，與時俱進，積極應(yīng)對新局面新變化。 （中國針織工業(yè)協(xié)會 秘書處） |
