紡織服裝業(yè)的現(xiàn)狀和特點(diǎn)

近年來(lái)，以日韓澳新為基礎(chǔ)、中國(guó)為增長(zhǎng)引擎的RCEP區(qū)域大市場(chǎng)在全球紡織服裝業(yè)中的地位日益凸顯。RCEP的政策紅利釋放，有助于重構(gòu)東亞產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈，加快各國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)程，并為我國(guó)創(chuàng)造了更全面、更深入的區(qū)域產(chǎn)業(yè)合作機(jī)遇。

我國(guó)紡織服裝業(yè)的發(fā)展概況

從分布上看：

我國(guó)紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈的區(qū)域集中在東、南部地區(qū)以及新疆等原材料生產(chǎn)地區(qū)。相較而言，浙江省、江蘇省的企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中覆蓋范圍更廣，基本能夠涵蓋紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈的上中下游，其他省份如福建省、山東省、廣東省的代表企業(yè)則主要為布料和服裝經(jīng)貿(mào)企業(yè)。

從增長(zhǎng)上看：

紡織服裝服飾業(yè)利潤(rùn)表現(xiàn)明顯高于制造業(yè)整體水平。目前我國(guó)已經(jīng)形成了全球最完整的紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈。

從前景上看：

技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)行業(yè)發(fā)展，我國(guó)服裝紡織行業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)化程度等方面均取得了顯著進(jìn)步。根據(jù)中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)的數(shù)據(jù)，紡織服裝業(yè)在纖維材料、綠色制造、紡織機(jī)械等突破了“卡脖子”難題。隨著互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、AI、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的應(yīng)用和發(fā)展，紡服業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化調(diào)整，勞動(dòng)密集型行業(yè)比重下降。

RCEP全面生效對(duì)紡織業(yè)的影響

中國(guó)紡織服裝業(yè)的貿(mào)易往來(lái)

2022全年，我國(guó)紡織品服裝出口達(dá)3233.4億美元，同比增長(zhǎng)2.6%(以人民幣計(jì)同比增長(zhǎng)5.9%)，再創(chuàng)歷史新高。其中，紡織品出口1479.5億美元，同比增長(zhǎng)2.0%(以人民幣計(jì)同比增長(zhǎng)4.9%)；服裝出口1754.0億美元，同比增長(zhǎng)3.2%(以人民幣計(jì)同比增長(zhǎng)6.7%)。

隨著國(guó)內(nèi)消費(fèi)升級(jí)，以及服裝企業(yè)跨國(guó)供應(yīng)鏈生產(chǎn)布局能力的提高，近年來(lái)我國(guó)從RCEP成員國(guó)進(jìn)口的服裝規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。

我國(guó)從RCEP成員國(guó)進(jìn)口的主要原料

越南：進(jìn)口大量棉紗、服裝；

柬埔寨：進(jìn)口棉針織服裝等；

日本&韓國(guó)：進(jìn)口功能性面料、化纖制紡織品服裝、紡織染料等；

澳大利亞&新西蘭：進(jìn)口優(yōu)質(zhì)羊毛等紡織原料。

2022年我國(guó)紡織品服裝出口市場(chǎng)的主要貿(mào)易情況

美國(guó)：進(jìn)入后疫情時(shí)期，美國(guó)紡織市場(chǎng)終端消費(fèi)保持活躍態(tài)勢(shì)。

東盟：隨著疫情防控措施放松，東盟國(guó)家制造業(yè)開始恢復(fù)，對(duì)我國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品需求不斷增加。在化學(xué)纖維、紡織紗線、紡織織物出口方面，東盟是我國(guó)第一大市場(chǎng)，其中越南是最重要的出口國(guó)之一。

RCEP對(duì)成員國(guó)紡織服裝業(yè)的影響

紡織服裝產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈極長(zhǎng)，中間環(huán)節(jié)眾多。長(zhǎng)期以來(lái)，受勞動(dòng)力成本及供給、貿(mào)易優(yōu)惠安排、棉花配額、采購(gòu)戰(zhàn)略等多方面因素影響，RCEP成員國(guó)形成了以中國(guó)為中心、優(yōu)勢(shì)明顯的區(qū)域產(chǎn)業(yè)合作模式，中國(guó)與日韓、東盟國(guó)家之間建立了既競(jìng)爭(zhēng)又合作的供應(yīng)鏈布局和貿(mào)易投資模式。

總的來(lái)說，RCEP全面生效將進(jìn)一步發(fā)揮東盟國(guó)家低成本和勞動(dòng)力資源優(yōu)勢(shì)，將促進(jìn)東盟國(guó)家的紡織服裝出口、就業(yè)和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。同時(shí)，將帶動(dòng)中國(guó)紗線、面料等中間產(chǎn)品對(duì)東盟的出口增長(zhǎng)，區(qū)域內(nèi)紡織服裝貿(mào)易流動(dòng)性、活躍度和相互依存度顯著提升，從而帶動(dòng)了以中國(guó)為中心的亞洲供應(yīng)鏈的崛起。

一、貿(mào)易層面

相較其他產(chǎn)業(yè)，RCEP對(duì)紡織服裝產(chǎn)業(yè)貿(mào)易的影響更為直接、顯著，關(guān)聯(lián)條款主要包括：

關(guān)稅減讓承諾

RCEP條款擴(kuò)大了關(guān)稅減讓商品范圍，部分紡織服裝產(chǎn)品，包括對(duì)印尼出口的部分服裝和床上織物、對(duì)菲律賓出口的部分化纖及織物、服裝和紡織品以及對(duì)馬來(lái)西亞出口的部分棉紗、織物和化纖產(chǎn)品，將可以享受到超出原有自貿(mào)協(xié)定的關(guān)稅減讓。

貿(mào)易自由化、便利化措施

在RCEP框架下，其他成員國(guó)對(duì)中國(guó)紡織品的自由化承諾超過94%，中國(guó)對(duì)紡織品的自由化承諾超過95%。

影響

RCEP是中日兩國(guó)間首個(gè)自由貿(mào)易協(xié)定，其生效顯著利好我國(guó)對(duì)日紡織服裝出口。近年來(lái)，受人口紅利減弱、貿(mào)易保護(hù)措施、原料成本上漲等因素影響，中國(guó)對(duì)日出口紡織服裝份額不斷被東盟國(guó)家擠占，從2010年的80%左右降到2020年的59%。

根據(jù)日本關(guān)稅減讓承諾表，針織服裝21個(gè)稅號(hào)的稅率在第10年將被降為0，266個(gè)稅號(hào)的稅率在第16年降為0。在RCEP下，日本針對(duì)中國(guó)紡織服裝產(chǎn)品的年均關(guān)稅減讓幅度為0.5%-0.8%，預(yù)計(jì)RCEP實(shí)施后第一年，我對(duì)日出口服裝即可少繳關(guān)稅8300萬(wàn)-1.25億美元，之后每年遞增，直至實(shí)現(xiàn)零關(guān)稅后，我國(guó)對(duì)日出口服裝每年可少繳關(guān)稅12.5億美元左右。

二、投資層面

原產(chǎn)地規(guī)則

RCEP關(guān)于紡織服裝產(chǎn)品的原產(chǎn)地較為寬松。協(xié)定文本第三章(原產(chǎn)地規(guī)則)中附件一注明，針織或鉤編織物為“章改變”，所有非原產(chǎn)材料均已在協(xié)調(diào)制度的前兩位數(shù)級(jí)別上發(fā)生改變，即視為原產(chǎn)。

投資便利化

RCEP第十章(投資)第十七條(投資便利化)中包括：簡(jiǎn)化投資申請(qǐng)及批準(zhǔn)程序；設(shè)計(jì)或維持聯(lián)絡(luò)點(diǎn)、一站式投資中心、聯(lián)絡(luò)中心或其他實(shí)體，向投資者提供幫助和咨詢服務(wù)，包括提供經(jīng)營(yíng)執(zhí)照、和許可方面的便利等。

影響

RCEP協(xié)議中統(tǒng)一、簡(jiǎn)明，且較為寬松的原產(chǎn)地規(guī)則有利于區(qū)域內(nèi)生產(chǎn)鏈資源的最優(yōu)配置。在RCEP建立之前，成員國(guó)之間就已存在既有的雙邊自貿(mào)協(xié)定，但附加條件較多，優(yōu)惠力度不敵RCEP。

以東盟-日本自貿(mào)協(xié)定為例，原產(chǎn)地規(guī)則中注明：一些特定的面料必須在自貿(mào)區(qū)內(nèi)生產(chǎn)，方可享受免稅待遇。RCEP生效后，若東盟國(guó)家從我國(guó)進(jìn)口面料，在本國(guó)內(nèi)加工再出口，都視為適用原產(chǎn)地規(guī)則，享受區(qū)域內(nèi)的免稅待遇。這不光有利于東盟國(guó)家擴(kuò)大出口，充分利用生產(chǎn)鏈上的資源，同時(shí)有利于我國(guó)中間產(chǎn)品(面料等)的出口，減緩全產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移，保持我國(guó)在全球競(jìng)爭(zhēng)格局中的中心地位，推動(dòng)企業(yè)“走出去”。

投資便利化措施助力我國(guó)擴(kuò)大區(qū)域內(nèi)的貿(mào)易投資，有利于構(gòu)建區(qū)域價(jià)值鏈。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，中國(guó)紡織業(yè)對(duì)外投資存量超過100億美元，行業(yè)對(duì)外投資幾乎涵蓋紡織服裝全產(chǎn)業(yè)鏈，投資方式包括綠地投資、股權(quán)并購(gòu)、資產(chǎn)收購(gòu)和合資等典型FDI(國(guó)際直接投資)形式。RCEP有關(guān)投資便利化的措施，將有利于我國(guó)對(duì)外投資的恢復(fù)增長(zhǎng)，不僅利好成員國(guó)的生產(chǎn)建設(shè)，更構(gòu)建了以中國(guó)為核心的區(qū)域價(jià)值鏈，發(fā)揮區(qū)域內(nèi)的廣闊市場(chǎng)前景和生產(chǎn)制造潛力。

三、產(chǎn)業(yè)層面

產(chǎn)業(yè)協(xié)同與貿(mào)易投資息息相關(guān)，除前面提及的主要條款外，協(xié)定產(chǎn)生影響的條款還包括：

自然人移動(dòng)

包括9個(gè)條目，分別是定義、范圍、配偶及家屬、準(zhǔn)予臨時(shí)入境、自然人臨時(shí)移動(dòng)具體承諾表、處理申請(qǐng)、透明性、合作、爭(zhēng)端解決。我國(guó)與RCEP成員國(guó)開展紡織服裝技術(shù)交流、投資將更便利。

知識(shí)產(chǎn)權(quán)

服裝服飾領(lǐng)域頭部企業(yè)擁有大量創(chuàng)新知識(shí)產(chǎn)權(quán)，為發(fā)達(dá)國(guó)家與我國(guó)開展技術(shù)協(xié)作提供制度保障，也有利于我國(guó)在轉(zhuǎn)型過程中提升品牌形象。

影響

RCEP國(guó)家間優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，通過完善分工協(xié)作，有利于強(qiáng)化中國(guó)在全球紡織服裝產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局中的重要地位。RCEP生效后，隨著關(guān)稅優(yōu)惠的驅(qū)動(dòng)，中國(guó)與區(qū)域內(nèi)國(guó)家將開展廣泛合作，實(shí)現(xiàn)“抱團(tuán)取暖”的經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。例如，在原料出口、加工的環(huán)節(jié)中，各國(guó)給予免稅福利，成本下降傳導(dǎo)至面料，最終又體現(xiàn)在成衣價(jià)格里。區(qū)域之間的競(jìng)合，讓成衣整體成本下降，使得以中國(guó)和核心的亞太區(qū)域紡織服裝業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)。

RCEP政策下受益的新興國(guó)家，將倒逼中國(guó)企業(yè)創(chuàng)新，同時(shí)為中國(guó)提供了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和布局海外市場(chǎng)的良機(jī)。紡織服裝行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，國(guó)產(chǎn)品牌將與發(fā)達(dá)國(guó)家出口產(chǎn)品同臺(tái)競(jìng)技，迫使企業(yè)加快技術(shù)創(chuàng)新，搶占更大的國(guó)際市場(chǎng)。同時(shí)，中國(guó)紡織服裝企業(yè)將有機(jī)會(huì)充分發(fā)掘區(qū)域市場(chǎng)潛力，例如我國(guó)多個(gè)知名服裝品牌加快進(jìn)行RCEP區(qū)域內(nèi)布局，如安踏在越南、馬來(lái)西亞、菲律賓等國(guó)開設(shè)旗艦店；Lily麗麗在泰國(guó)、新加坡等11個(gè)國(guó)家開設(shè)70家零售店；海瀾之家進(jìn)駐馬來(lái)西亞、泰國(guó)、新加坡、越南、日本等國(guó)開設(shè)29家專賣店；森馬深耕Lazada平臺(tái)，在印尼、老撾開設(shè)實(shí)體店。新興國(guó)家提供了廣闊的消費(fèi)市場(chǎng)，我國(guó)將在RCEP提供的統(tǒng)一政策和區(qū)域舞臺(tái)上，加快企業(yè)升級(jí)速度，構(gòu)建更高質(zhì)量的中國(guó)品牌。