在2023年終端紡織服裝出口下降的前提下，棉布和滌綸長絲外貿(mào)量卻爆發(fā)式增長，一些機(jī)構(gòu)、企業(yè)大呼看不懂，也出乎預(yù)料。
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，5月我國棉布進(jìn)口量3585.01萬米，同比增237.84%，環(huán)比增88.72%，進(jìn)口金額3703.18萬美元，同比增長2.02%，環(huán)比增10.65%，連續(xù)10個月同比增長，2023年1-5月中國棉布累計進(jìn)口量為1.3885億米，同比增幅達(dá)到163.21%。另一個方面，根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，今年1-5月滌綸長絲、短纖出口量增長51.6萬噸，同比增長30%。而與之形成強(qiáng)烈對比的是，5月我國棉花棉紗進(jìn)口同比下滑(降幅分別為44.6%、1.4%)、2023年1-5月棉花棉紗進(jìn)口大幅下挫(降幅分別為50.9%、13.6%）。5月，中國紡織服裝出口253.2億美元，下降13.1%，環(huán)比下降1.3%。其中紡織品出口120.2億美元，下降14.2%，環(huán)比下降5.6%；服裝出口133億美元，下降12.2%，環(huán)比增長3%。為何2023年以來棉布、滌綸長絲進(jìn)出口與紡織服裝出口走勢明顯的背離行情呢？
禁令限制！棉布“回流”國內(nèi)，再以成衣方式出口從棉布端來看，業(yè)內(nèi)分析主要受如下幾個因素的有效推動：一是受美國、歐盟等新疆棉進(jìn)口禁令升級的限制，一些國內(nèi)紡服企業(yè)將溯源訂單轉(zhuǎn)給越南、泰國、印尼、巴基斯坦等國棉紡織企業(yè)代加工(或為其分公司)，而考慮到東南亞/南亞各國印染能力/水平較差及服裝設(shè)計、加工不足(擔(dān)心達(dá)不到客戶要求)，因此棉布仍需“回流”國內(nèi)，再以成衣方式出口。二是雖然2020年以來大量歐美日韓等各國訂單“東南飛”，但東南亞/南亞各國印染設(shè)備、技術(shù)水平等偏低，尤其出口歐美等國高檔高附加值訂單(以前主要靠直接進(jìn)口中國產(chǎn)棉布、面料、服裝)，只能委托中國染廠等為其棉布做代加工(孟加拉、巴基斯坦等國以服裝加工業(yè)為主導(dǎo))。三是近幾年包括泰國、馬來西亞、印尼、柬埔寨等亞洲國家及部分非洲紡織業(yè)發(fā)展迅速，但均為非棉花主產(chǎn)國，因此大多“重織輕紡”，印染企業(yè)更寥寥可數(shù)，配套設(shè)施的嚴(yán)重不足，很多企業(yè)難以單獨(dú)完成服裝訂單，棉布出口價格較國產(chǎn)棉布也有些優(yōu)勢。四是2023年以來新增出口訂單景氣度偏低，以短單、小單、散單為主，中長線大單明顯不足，考慮到普遍具有交貨期緊、品質(zhì)指標(biāo)要求不高且利潤率略差的特點，面料、服裝、外貿(mào)公司傾向于直接采購棉布染色，既縮短履約周期，又規(guī)避歐美客戶溯源問題。
印度BIS認(rèn)證，廠商提前趕量刺激滌綸長絲出口而針對滌綸長絲的出口，上半年紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈冷熱交替，紡織服裝出口下降，滌綸長絲、短纖出口成為增長獨(dú)苗，主要為印度BIS認(rèn)證影響下，廠商提前趕量，此因素的影響大概率只能延續(xù)到6月；另外今年大廠也在積極擴(kuò)展海外市場，出口表現(xiàn)明顯比較好。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，出口到印度的滌綸長絲、短纖增加19.4萬噸，同比增長219%。僅印度的出口增量就占據(jù)整體滌綸出口增量的38%左右，單獨(dú)滌綸長絲的增量占比達(dá)到46%。印度針對滌綸長絲實行BIS強(qiáng)制性認(rèn)證的消息在業(yè)內(nèi)盛傳已久，目前業(yè)內(nèi)認(rèn)為今年7月份開始對滌綸POY、FDY、工業(yè)絲執(zhí)行，由于申請認(rèn)證的不確定性，不少廠商選擇提前出貨來應(yīng)對。提前出貨很大程度上提振了中印的滌綸貿(mào)易，袁媛提到，去年1-5月份滌綸的出口前三名國家是越南、巴基斯坦、土耳其，印度居于第7位，份額只有5%，而今年1、2、5月的出口第一都是印度，1-5月份合計的份額在13%，排名第一。另一方面，紡織服裝訂單正在逐步流向東南亞國家，越南、孟加拉國的出口勢頭強(qiáng)勁。其中很多來自中國企業(yè)的主動轉(zhuǎn)移，主要出于關(guān)稅、環(huán)保政策、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、勞動力成本等多方考量。但作為紡服的原料，滌綸等化纖產(chǎn)品的產(chǎn)能尚未大量向海外轉(zhuǎn)移。未來國內(nèi)化纖產(chǎn)品趨勢是出口，國外化纖下游的投產(chǎn)增速很高，化纖產(chǎn)品需求缺口也逐步擴(kuò)大。同時國內(nèi)產(chǎn)能擴(kuò)張不斷，需要更多的市場。
